盛极而衰!美股再次崩盘,纳指又一度暴跌5%,“内部人士”套现倍增

9月4日晚间,美股延续上一日跌势,道指盘中一度跌超600点,纳指在科技股大跌的拖累下,更是一度重挫逾5%,但尾盘美股跌幅收窄,最终道指收跌逾150点,纳指收跌1.27%。本周纳指和标普500指数结束五周连涨走势。道指周跌1.82%,纳指周跌3.27%,标普500指数周跌2.31%。

美元指数则连涨连涨四日,本周涨0.57%; 受美元上涨影响,美油周跌8.05%,创四月份以来最大单周跌幅;COMEX黄金期货周跌1.72%。

// 美股再次崩盘 //

美股延续上一日跌势,道指盘中一度跌超600点,纳指重挫逾5%,标普500指数跌超3%。最终道指收跌逾150点,纳指收跌1.27%,标普500指数跌0.81%。赛富时跌近4%,领跌道指。苹果微涨0.07%,特斯拉涨2.78%,两家公司盘中一度跌超8%。本周,道指跌1.82%,纳指跌3.27%,标普500指数跌2.31%。纳指和标普500指数结束五周连涨走势。

受美股下跌影响,欧股全线收低,德国DAX指数跌1.65%报12842.66点,周跌1.46%;法国CAC40指数跌0.89%报4965.07点,周跌0.76%;英国富时100指数跌0.88%报5799.08点,周跌2.76%。

国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌4.5%报39.51美元/桶,周跌8.05%,创四月份以来最大单周跌幅;布油收跌3.9%报42.35美元/桶,周跌7.55%。

COMEX黄金期货收涨0.16%报1940.9美元/盎司,周跌1.72%;COMEX白银期货收涨0.89%报27.115美元/盎司,周跌1.79%。

伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨3.3%报6780美元/吨,LME期锌跌0.26%报2507.5美元/吨,LME期镍涨1.56%报15330美元/吨,LME期铝涨0.67%报1792美元/吨,LME期锡跌0.22%报18185美元/吨,LME期铅涨1.75%报1978美元/吨。

美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌1.1个基点报0.101%,文旅2年期美债收益率涨1.2个基点报0.153%,3年期美债收益率涨2.9个基点报0.178%,5年期美债收益率涨5.1个基点报0.304%,10年期美债收益率涨8.4个基点报0.721%,30年期美债收益率涨11个基点报1.474%。

// “盛极而衰”变成现实 //

美国股市9月3日自历史高位大幅回撤,大型科技股领跌。9月4日,股市继续下行。有分析人士表示,此前市场上一些关于“盛极而衰”的警告似乎变成现实。

值得注意的是,在这轮下跌到来之前,美国企业的高管们上个月纷纷抛售了自家公司股票,规模创近五年来最大。

根据数据提供商Smart Insider为英国《金融时报》汇编的数据,1042位美国企业的首席执行官、首席财务官和公司董事在8月份出售了67亿美元自家公司股票,抛售规模超过2015年11月以来的任何一个月,人数则创2018年8月以来最多。这些交易表明,企业内部人士将美股自3月低点以来的历史性反弹变现。

这些数据涵盖了市值至少为10亿美元美国上市公司、减持规模至少1万美元的股票抛售情况。数据基于向美国证券监管机构提交的文件,不包括通过高管薪酬计划出于税收目的进行的出售。

企业高管、大股东等内部人士买卖股票的情况会被投资人当作信心指标,高层的大幅抛售常被认为是这些股票的不祥之兆,因为他们比普通投资者更清楚自家股价的走势。

// 纳指内部人士套现倍增 //

来自经纪公司StoneX的另一项数据显示,今年第二季度,以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司内部人士的抛售规模达到104亿美元,比去年同期增加171%。

StoneX的宏观策略师Vincent Deluard称:“纳斯达克100指数公司的内部人士正在收获千载难逢的财富。”

对于这些持股人来说,能够在昨日美股大跌前落袋为安是幸运的。

9月3日,美国股市经历了获利了结带来的卖压,三大股指大幅下挫,创下6月以来最大单日跌幅,数月来领涨美股的科技股普遍下跌。苹果公司市值蒸发1799.2亿美元,创下有记录以来美国上市公司最大的单日市值损失。

瑞银全球财富管理美洲股票主管David Lefkowitz表示,大型科技股在估值扩张方面出现了一些最大的泡沫。

鉴于美国经济出现数十年来最严重下滑以及疫情持续肆虐,一些分析师认为美股的强劲涨势与基本面脱钩,加上投资者情绪达到极度贪婪的状态,回调迟早会发生,而且适当的修正对股市来说也是有益的。

CNN的“恐惧与贪婪指数”3日报58(处于贪婪领域),而前一日正处在极度贪婪的领域(77)。此外,过去五个交易日看跌期权的成交量比看涨期权低64.9%,表明投资人持续押多,看跌期权的买入量则创出两年新低。

Bessemer Trust的投资主管Holly MacDonald表示,昨日的抛售意味着市场在某种程度上回到了更正常的状态,考虑到8月股市的强势表现,这并不完全出人意料,她预计进入秋季后波动性将加大。